被妻子抛弃的痛苦让警察弗兰克（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）陷入了痛苦的深渊无法自拔，每日，只有尼古丁与酒精才能够给予他救赎。一宗谋杀案的发生打破了城市的平静，弗兰克和搭档舍曼（约翰·古德曼 John Goodman 饰）负责此案。通过种种调查，弗兰克发现凶手是一名女子，她通过报纸上的征友启事寻找猎物，之后残忍的将他们杀害。为了追击凶手，弗兰克伪造了自己的身份在报纸上刊登了启事，一个叫做海伦（艾伦·巴金 Ellen Barkin 饰）的女人出现在了他的面前。几乎所有的证据都证明了海伦就是案件的真凶
瑞奇和爱迪是一家名叫“Guest House Paradiso”饭店的负责人，这家饭店可说是全英国最糟的饭店，饭店本身的服务品质已非常的糟，平时就已经没什么生意，加上唯一会煮饭的非法移民厨师落跑之后，饭店的生意可说是更为惨澹经营。但为了维持生活还是得硬著头皮继续经营下去。这家饭店不但是家超低水准的黑店外，掌管饭店的两位经理人更是怪到了极点，尤其是瑞奇（里克·梅耶尔 饰）总喜欢窥视住在饭店里的客人，他透过秘密通道大胆的进入客房内，甚至还变态的穿起女客人的情趣内衣大展性感。怎知自己的特殊癖好被发现后，一心想要
波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura和Joseph Tura是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙，Maria收到了一束鲜花，来自一个年轻的飞行员Stanislav Sobinski，趁着Joseph在舞台上念著名台词“to be or not to be”的时候，她安排Sobinski进了后台，两人情愫暗生。然而不久后，纳粹侵略波兰，Sobinski只能前往作战。Sobinski所在队伍的领导是Siletsky教授，So
